La región fronteriza entre Estados Unidos y México es un foco de poder industrial y económico. Esta región marca tendencias que posteriormente se reflejan en la economía estadounidense en general. Para comprender las tendencias fronterizas actuales, conversé con Christian Pérez Giese, vicepresidente ejecutivo y director de CBRE Commercial Real Estate en El Paso. CBRE está al tanto de las tendencias de la industria en la frontera y del mercado inmobiliario en general. A continuación, se presentan extractos de nuestra conversación.
Ciudad Juárez ha disminuido de su pico de casi 320,000 empleos industriales en 2022 a aproximadamente 282,500 empleos en 2024. ¿Qué está pasando con esta cifra?
-Creo que estamos atravesando una recesión sectorial en Estados Unidos, y en Ciudad Juárez estamos viendo que las empresas del sector mueblero están pasando por un momento muy difícil. Un par de operaciones muebleras han cerrado o reducido su actividad. Hay una gran empresa de energía eólica en Juárez, y se encuentra muy lejos de sus cifras de pleno empleo debido a la situación en ese segmento. Además, durante los últimos cinco años, la industria automotriz ha tenido un rendimiento inferior en cuanto a ocupación industrial, lo que significa que está ocupando menos espacio que históricamente. Creo que estamos presenciando una transición de las antiguas piezas de motores de combustión interna a las nuevas piezas de vehículos eléctricos. Esta transición se está viendo obstaculizada por las políticas, la demanda del mercado y otros factores. Hemos visto cómo algunos de los fabricantes tradicionales de automóviles que estuvieron en Juárez durante 30 o 40 años se han mudado, y aún no han sido reemplazados por la nueva ola que creemos que está llegando. Esto se agrava por los fabricantes tradicionales de automóviles de segundo o tercer nivel, por ejemplo, una empresa que fabrica arneses de cables para asientos. Son increíblemente sensibles a los márgenes y tienen una alta demanda de mano de obra. A medida que los costos laborales y los beneficios han aumentado drásticamente en Juárez, sus márgenes se están reduciendo y se ven obligados a buscar ubicaciones más económicas.
-¿Ha afectado la reducción de empleos al otro lado de la frontera el nivel de comercio en la región Borderplex?
-No, si nos fijamos en las importaciones a Estados Unidos, esas cifras han aumentado drásticamente. La combinación de valor ha cambiado drásticamente, pasando de autopartes a computadoras. Creo que los productos médicos y los automóviles de mayor valor son los próximos productos que veremos llegar. No estoy seguro de que vayamos a ver otra ola de electrónica de consumo, porque ya estamos en una posición alta en la cadena de valor, basándonos en lo que ha sucedido en los últimos cinco a siete años.
-¿Los productos que salen de México, en particular de Juárez, tienen un mayor valor asociado, incluso si nuestros cruces portuarios no han aumentado drásticamente?
Sin duda, en las industrias automotriz e informática, y lo estamos viendo a nivel de instalaciones. Si nos fijamos en los tipos de edificios que se han construido en los últimos cuatro años en Juárez, son instalaciones diferentes a las que se construían en el pasado. En el caso de Pegatron, se trata de una planta de fabricación única de cuatro pisos. Desde el exterior, las nuevas instalaciones parecen iguales a las antiguas, pero al recorrerlas, se observa una mayor infraestructura e inversión de capital en el interior de los edificios. Si se fabrican componentes para vehículos eléctricos de alta gama o electrónica de consumo, es necesario controlar el polvo, la temperatura y la humedad, y estos sistemas son muy caros y consumen mucha energía. Se produce un efecto dominó: empiezan a mejorar estos edificios y, en algunos casos, a incorporar salas blancas para controlar el entorno de fabricación, algo diferente a lo que hemos visto en el pasado. Están construyendo una caja dentro de otra para la producción, por lo que el coste es elevado. En muchos casos, vemos que el coste del edificio es mayor que el del edificio en sí.
-¿Ve algún reto de infraestructura en Borderplex que apoye esta nueva tendencia en la construcción?
En Juárez, todo el mundo ha estado hablando del suministro eléctrico, y hemos tenido alrededor de una docena de edificios que se han entregado sin suministro eléctrico. La puesta en marcha, para los edificios que se han construido con un suministro mínimo a la producción, está tardando mucho más que antes. Sin embargo, se está construyendo infraestructura eléctrica en el sur de Juárez, por lo que el problema se está solucionando. Tenemos la misma situación en el lado estadounidense. La compañía eléctrica alcanzó en 2023 la demanda máxima prevista para 2030, así que es cuestión de recuperar el terreno perdido. Sin embargo, se observa la instalación de líneas eléctricas y subestaciones en la ciudad. En el lado estadounidense, existe cierta preocupación con las extensiones de alcantarillado y agua, especialmente en el extremo este de El Paso, donde se observa un gran desarrollo a lo largo de la I-10. En Juárez, tenemos los mismos problemas de alcantarillado y agua, y no he hablado con nadie que esté trabajando activamente en la solución de ese problema en la zona sur de la ciudad, donde se está produciendo el nuevo crecimiento industrial.
-¿Sigue siendo Estados Unidos el principal inversor en la industria maquiladora mexicana?
Totalmente dominante, con más del 50% de la inversión. Sin embargo, he visto un crecimiento en la inversión china, un poco en Ciudad Juárez, pero principalmente en la región del Bajío mexicano y Monterrey. Hemos visto un resurgimiento de la inversión taiwanesa. Mucha gente piensa que la inversión taiwanesa en Ciudad Juárez después de la COVID-19 es nueva, pero esas empresas llevan 20 años allí. Ahora, están duplicando y triplicando su inversión para aumentar su capacidad.
-¿Qué riesgos clave prevé para el futuro? ¿Continuará la deslocalización/nearshoring?
La deslocalización y la nearshoring continuarán. La combinación de operaciones que ingresan a México desde Estados Unidos probablemente cambiará, y estamos en conversaciones con algunos de nuestros clientes manufactureros globales sobre dónde ubicarán su próxima línea de producción. Esas cifras están cambiando debido al aumento de los costos laborales, los aranceles, los costos generales de hacer negocios y la burocracia. Hoy en día, estamos teniendo muchas más conversaciones sobre el componente “Hecho en Estados Unidos” en las líneas de producción que antes. Sin duda, los riesgos geopolíticos que impulsan a las empresas a no invertir más en China están cambiando. Y ese cambio se centra en invertir en otros países. Se puede llamar “nearshoring”, “China más uno” o “regionalización”, pero los países que siempre parecen beneficiarse de esto son Vietnam, Tailandia, Malasia y México. Habrá productos que se destinarán a diferentes ubicaciones en diferentes combinaciones, pero si observamos la fortaleza de las economías canadiense, mexicana y estadounidense, la demanda de los consumidores y el deseo de fabricar productos más cerca de casa, no cabe duda de que se avecina una nueva ola de onshoring/nearshoring. Hemos finalizado la primera ola y tenemos una segunda ola retrasada debido a los acontecimientos políticos actuales. Una vez que se resuelvan, veremos una reactivación del mercado, a la que llamaré la segunda ola de empresas que están trasladando su producción a Norteamérica. Una vez que tengamos esa segunda ola que se expanda más allá de la industria de la electrónica de consumo, tendremos una base industrial suficientemente grande en crecimiento en Norteamérica, donde los proveedores también regresarán.
-Ha utilizado el acrónimo OOC. ¿Qué significa?
Lo escuché directamente de uno de mis clientes que estaba buscando plantas de producción. Significa “fuera de China”. Las empresas que fabrican productos que se venden en Norteamérica están recibiendo instrucciones de sus clientes para que extraigan su producción de China. No están dispuestas a asumir riesgos geopolíticos con la cadena de suministro de sus productos que llegan a los consumidores norteamericanos. Nos encontramos en medio de una reestructuración global. A partir de 2001, el traslado de la producción a China aumentó, pero ahora está disminuyendo. Estamos conversando con nuestros clientes sobre su próxima línea de producción, algo que no hacíamos hace cinco o diez años.
-¿Cómo puede la región Borderplex aprovechar estas próximas olas y ser competitiva en el futuro?
Continuando con el aburrido trabajo de infraestructura que ya estamos haciendo. Las obras viales y la conectividad del transporte son sumamente importantes, junto con el crecimiento del sistema eléctrico, el alcantarillado y el agua. Si continuamos concretando algunos de estos acuerdos de construcción, estaremos realmente bien posicionados, ya que contamos con una comunidad binacional, una fuerza laboral muy sólida y una comunidad más grande que la mayoría de las demás comunidades fronterizas. Podemos aprovechar Texas y el sur de Nuevo México para convertirnos en una comunidad mucho más sólida para el abastecimiento de productos que llegan a Estados Unidos. Si sumamos las crecientes poblaciones de Juárez y el estado de Chihuahua, esta combinación es poderosa. Necesitamos asegurarnos de que estamos promocionando adecuadamente nuestra región.
-La región de Borderplex, en particular Juárez, es un lugar económico para la mano de obra. Ya no es así, ¿verdad?
En comparación con otras zonas de Estados Unidos con las que competimos, sí lo es. CBRE ha participado en proyectos de selección de emplazamientos regionales en Estados Unidos y los hemos ganado, compitiendo directamente con otras comunidades, especialmente en el oeste del país. Esto se debe a nuestra reserva de mano de obra y a nuestra demografía. A nivel mundial, no somos la región con los costos más bajos ni los más altos para la mano de obra. Estamos en un punto intermedio y contamos con los beneficios de ambos lados de la frontera para transportar productos de un lado a otro. Contamos con una excelente fuerza laboral, gerentes, ingenieros de I+D de nivel medio y personal de control de calidad en el lado de Juárez. Juárez forma parte de la cadena de suministro global. Contamos con excelentes instituciones educativas en la región y la capacidad de mejorar nuestra fuerza laboral también en el lado estadounidense. Sin embargo, nos encontramos en una situación similar a la del huevo y la gallina.
-¿Necesitamos primero los empleos o la mano de obra?
Creo que necesitamos los empleos y luego podemos proporcionar la mano de obra.
